Arm dispara arma de fogo contra IPO dos EUA após esnobar Londres

A fabricante de chips com sede em Cambridge rejeitou os avanços de Rishi Sunak para flutuar em Londres

O designer britânico de chips Arm entrou oficialmente com pedido de abertura de capital em Nova York, naquela que deverá ser a maior listagem do ano.

A empresa apoiada pelo Softbank deve iniciar roadshows para investidores na primeira semana de setembro, com a fabricante de chips com sede em Cambridge planejando precificar a oferta pública inicial (IPO) na semana seguinte, informou a Bloomberg.

O tão aguardado IPO nos EUA ocorre depois que Rishi Sunak, o primeiro-ministro, não conseguiu convencer Arm a abrir capital em Londres ou a buscar uma listagem dupla entre Reino Unido e EUA.

A decisão da Arm de se cotar em Nova Iorque em vez de Londres alimentou receios de que a City esteja a perder a sua competitividade em relação a Wall Street, onde as avaliações são normalmente mais elevadas.

A cotação marca o regresso da Arm aos mercados de ações públicos, tendo sido anteriormente membro do FTSE 100 até à sua aquisição pelo Vision Fund do Softbank, o braço de investimento do conglomerado japonês, por £ 24 mil milhões em 2016.

A gigante da tecnologia, cujos produtos estão presentes em cerca de 90% dos smartphones do mundo, disse que espera ser listada na Nasdaq sob o símbolo “ARM”, de acordo com documentos apresentados à Comissão de Valores Mobiliários dos EUA na segunda-feira.

O documento dizia: “À medida que o mundo avança cada vez mais em direção à inteligência artificial e à computação habilitada para aprendizado de máquina, a Arm será fundamental para esta transição”.

O documento não revela o preço de oferta planeado da Arm nem quantas ações planeia emitir, no entanto, a empresa procura uma avaliação recorde de 70 mil milhões de dólares (55 mil milhões de libras).

O SoftBank também pretende levantar entre US$ 8 bilhões e US$ 10 bilhões com a listagem, o que também seria um recorde para a abertura de capital de uma empresa do Reino Unido.

O Softbank continuará sendo o acionista controlador da Arm assim que a fabricante de chips começar a negociar. Ela recomprou quase toda a participação de 25% do Vision Fund na Arm por US$ 16,1 bilhões, de acordo com o documento.

Os documentos também revelaram que o desempenho financeiro da Arm foi afetado por uma desaceleração global nas remessas de smartphones no ano passado.

As vendas totais da Arm diminuíram 1%, para US$ 2,68 bilhões, durante o ano encerrado em 31 de março. Desde então, as vendas do grupo caíram 2,5%, para US$ 675 milhões, durante o trimestre encerrado em 30 de junho, em comparação com o mesmo período do ano passado.

Os bancos de investimento de Wall Street Goldman Sachs e JP Morgan, além do megabanco japonês Mizuho, ​​foram nomeados para supervisionar o IPO.

O presidente-executivo da Arm, Rene Haas, deve receber dinheiro e ações no valor de US$ 40 milhões com a listagem, informou o The Times.